証券管理ファイルとは？
特徴その①：お客様の視点に立った総合的な管理ファイル
特徴その②：一目で分かりやすい
つまりいざというとき、困ったときなど、
・どこに連絡したらよいか？
・誰に何を相談したらよいか？
・きちんと保障されているのかどうか？ などが、
瞬時に分かる便利なファイルです。
ぜひご家庭内の目に付くところにおいていただき、
ご家族誰でも気軽に手にしていただきたいと思います。
証券管理ファイルの内容
１. はじめに
万一の際、または家庭環境に変化が生じた際などの
事務・請求手続きの連絡先を記載しています。
２. 保険情報サービスのシステム、コミットメント
保険情報サービスのシステムやコミットメントについてご説明しています。
当社ではお客様により適した商品を組み合わせ、ご提案させていただきます。
３. 人生における５つのリスク
保険ありきではなくリスクありきで、
お一人おひとりの人生におけるリスクをご確認ください。
４. ご家庭の安心チェックシート
「人生における５つのリスク」に対する備えを確認するための
チェックシート。
対策に漏れがないかご確認ください。
全体像の把握で保険のムリ・ムダ・ムラの発見と撲滅。
ニーズの優先度整理！
５. 個別一覧表（生命保険・損害保険）
生命保険・損害保険別の契約内容一覧。
証券番号・保障内容・保険料・満期日の把握等を一元管理できます。
６. 加入保険仕組図（生命保険）
個別一覧では把握しづらいボリューム感や期間やご家族の時系列を仕組み図により"絵"としてご理解いただきます。
ライフデザインに沿った必要保障額の確認！
７. 保険会社各社の相談一覧表
各保険会社の相談窓口や事故時の連絡先を掲載しています。
８. 各種証券＆設計書入れ
保険証券や設計書などを保存していただくポケット。
まとめておくことで紛失も防げます。
９. 診断依頼シート
大切な方へお渡しください。
必要事項をご記入の上、FAXいただければ、
当社が責任を持って最適なプランをご提案させていただきます。
